Denne videoen viser et gammelt og ungt par som deltar i en dampende trekant. Bestemor er den dominerende kvinnen, mens den yngre mannen er like underdanig. De skiftes til å tilfredsstille hverandre med munnen og hendene, stønner av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Bestemorens partner er en moden mann, og han tar ivrig kontroll over situasjonen. Han starter med å suge på den unge mannens harde kuk, ta den dypt inn i halsen hennes og få ham til å komme over seg selv. Den eldre mannen slutter seg deretter til, og tar sin tur til å gi den unge mannen en blowjob. Bestemoren jobber dyktig med leppene rundt partnerens aksel, bruker tungen sin for å stimulere ham. Den unge mannen gir etter, tar den eldre mannens kuk dypt inne i seg, og etterlater henne gispende. Trekanten blir hetere når mannen ikke lenger kan holde pusten og slutter seg til den unge mannen i å dele gleden med dem begge. Videoen ender med at de to eldre gruppa når orgasme og er tilfreds.