W tym filmie widzimy brazylijską parę odkrywającą swoje seksualne pragnienia z dużym czarnym kutasem. Amatorska para bierze udział w trójkącie, a mężczyzna wciela się w rolę męża cuckold'a. Partner kobiety to starszy mężczyzna, który wie, jak zadowolić swoją żonę i swojego partnera. Odkrywają swoje seksualne pragnienia, zajmując różne pozycje, w tym pozycję doggy style i misjonarską. Duży czarny kutas mężczyzny jest dobrze wyposażony, a oni na przemian na nim jeżdżą, jęcząc i krzycząc z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki się całują i pieścią, po sposób, w jaki jęczą i jęczą, gdy osiągają orgazm. Ci swingerowie nie wstydzą się pokazywać swoich umiejętności seksualnych i nie boją się pokazywać swoich umiejętności. Film został nakręcony w domu, dodając intymności doświadczeniu.
