I denna ångafyllda trekant tar två underbara blondiner, Nina Kayy och Maggie Green, på sig en stor svart kuk i en intensiv och passionerad upplevelse. Kvinnorna börjar med att kyssa och smeka varandras kroppar, innan de går vidare till het och intensiv action. De rider den massiva kuken i tur och ordning och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. När actionen värms upp byter de position och utforskar olika vinklar på mannens penis, utforskar varje tum av hans skaft. Till slut byter de position igen, med Nina som ger sin partner en avsugning som lämnar honom andfångig. Sedan rider hon honom och visar upp sin otroliga hårda kropp och enorma bröst. Männen avslutar med att komma över dem, och lämnar sina partners täckta av sperma. Detta är ett måste för alla som älskar bisexuell action, stora svarta kukar och massor av slickning och sugning.
