W tym intensywnym i gorącym filmie Święty Mikołaj smakuje na wspaniałe, czarne tyłki latynoski w hardcore'owym filmie. Para amatorów jest ubrana w różne stroje, w tym koszulę cosplay o tematyce bożonarodzeniowej, która obejmuje czerwony strój Świętego Mikołaja i kostium Świętego Mikołaja. Kolumbijska piękność zaczyna od zmysłowego blowjoba, a następnie bierze go głęboko do ust. Następnie jeździ na nim w stylu kowbojskim, biorąc jego ogromną dupę głęboko w swoją ciasną cipkę. Angażują się w intensywny seks analny, a Święty Mikołaj chętnie przejmuje kontrolę i pokazuje swoje niesamowite krzywe kształty. Film kończy się wytryskiem na twarz Świętego Mikołaja, pozostawiając obie kobiety pokryte gorącą, lepką spermą. To obowiązkowe dla fanów wielkich tyłków, amatorskiego porno i świątego Mikołaja latynoski.
