O vídeo apresenta duas morenas lindas e um cara indiano em uma sessão de sexo em grupo quente. As garotas estão todas fumando, com seus corpos cobertos de fumaça branca que as deixa irresistíveis. Elas começam dando boquetes uma à outra, usando suas bocas para satisfazer os paus uma da outra. À medida que a ação se torna quente, elas mudam para algumas masturbações sem blusa, se revezando para acariciar os paus uma da outra até que ambas cheguem ao orgasmo.
