Film przedstawia grupę mężczyzn biorących udział w międzyrasowym trójkącie. Wszyscy mężczyźni to mężczyźni, z nieosiągalnymi ciałami i gotowi do odkrywania swojej seksualności. Zaczynają od odkrywania swoich ciał, na przemian schodząc na kolana i dając sobie nawzajem loda. Mężczyźni następnie przechodzą do intensywnego rżnięcia w dupę, z mężczyznami na przemian dostającymi swoje ciasne dziury przebitego. Akcja jest gorąca i ciężka, z mężczyznami jęczącymi i krzyczącymi, gdy osiągają orgazm po orgazmie. W filmie pojawiają się również rimjoby, z mężczyznami chętnie ssącymi sobie koguty. Dojrsi mężczyźni na przemian rozmnażają się nawzajem, z starszymi mężczyznami przejmującymi kontrolę i pokazującymi im, jak to się robi. Film kończy się tym, że mężczyźni kończą razem, pozostawiając grupę zadowoloną i wyczerpaną.
