Ten film przedstawia grupę misjonarzy, którzy oddają się swoim najdzikszym fantazjom. Zaczynają od zastępstwa w ssanie potwornego kutasa, który jest już ogromny i dobrze wyposażony. Misjonarka następnie przejmuje kontrolę i daje wszystko swojemu partnerowi, dając mu loda, który sprawi, że pozbędziesz się oddechu. Kamera rejestruje każdy szczegół jego twardego kutasa, gdy jęczy z przyjemności. Gdy akcja się rozgrzewa, czwórka staje się jeszcze bardziej intensywna, a misjonarze używają swoich rąk, aby zadowolić siebie nawzajem, podczas gdy na zmianę ssą duży kutas. Grupa angażuje się również w gorące ręczne roboty, z jedną partnerką, która daje jej ręczną robotę, zanim dostaje wytrysk na twarz. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha duże kutasy, misjonarzy i akcję misjonarską.