Videoen viser en stedbror og stedsøster, der dyrker tabu morgensex. De starter med nogle morgenkys, før de går videre til mere intense aktiviteter. Stedbrorens store røv er på fuld vis, mens han knepper sin stedsøsters stramme fisse, mens hendes stedbror ser på. Den unge pige stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet af stedbror. Videoen ender med, at stedbror kommer ind i stedsøsters fisse. Videoen ender med, at stedbror tager sæden ind i stedsøsters fisse og ejakulerer indeni. Denne hjemmelavede pornofilm viser det rå og uskriptede seksuelle møde mellem to unge og modne individer.