Ez a videó egy fiatal srácot mutat be, akit Lucky Santa-nak hívnak, és aki a karácsonyi vidámság kedvében áll. Térden ült, hajolva, és készen áll arra, hogy egy idősebb férfinak szopja a farkát. Amint elkezdte simogatni a kemény farkát, nem tudta ellenállni a kísértésnek, hogy mélytorokos szopást adjon neki. Az idősebb férfi lelkesen időt vesz igénybe, hogy testének minden centijét nyelve és ajkai segítségével felfedezze. Ahogy egyre jobban felizgul, hátulról kezdenek baszni, élvezettel nyögve élvezi a végső örömet. A kamera rögzíti ennek az intenzív találkozásnak minden pillanatát, attól a pillanattól kezdve, ahogy a Mikulás szája mozog a tengely körül, az arcán lévő kifejezésekkel, ahogy elélvez. Minden egyes tolással a szerencsés Mikulás közelebb és közelebb kerül az orgazmus széléhez.