Videossa esiintyy kaksi nuorta miestä, jotka molemmat rakastavat kiihkeästi varpaiden nuolemista. He aloittavat kiusoittelemalla toistensa jalkoja, kävelevät käsillään ja suutelevat. Kun huomio kääntyy jalkoihinsa, he kiihottuvat ja alkavat nuolla niitä, voihkien nautinnosta saavuttaessaan orgasmin. Intensiteetin kasvaessa he siirtyvät ilman kondomia harrastavaan seksiin, jossa he vuorotellen imevät toistensa isoja kyrpiä ja ottavat sen syvälle suuhunsa. Kohtaus on intensiivinen ja intohimoinen, kun molemmat miehet vuorotellen imevät ja nuolevat toistensa varpaita. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan toiminnasta, siitä miten kaverit katsovat toistensa kasvoja ylös ja miten he pitävät toistensa varpaita käsillään. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat fetissiä, kyrpätyötä ja isoa jalka toimintaa.