I denne dampende og lidenskabelige video udforsker to europæiske amatører, Mimi og Jamie, hinandens kroppe på en sensuel og intim måde. Scenen starter med, at de to kvinder udforsker hinandens kroppe i deres lingeri, udforsker hver en tomme af deres små kroppe med deres fingre og tunger. Efterhånden som de bliver mere og mere ophidsede, begynder de at udforske hinandens kroppe med deres hænder og mund, stønnende og gasping af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense kærlighedsliv, fra det første kys, der efterlader dem begge åndeløse og villige efter mere.