Videoen viser en stedfar og stedsøn, der deltager i en homoseksuel fetish-scene. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til mere intense aktiviteter, herunder anus slikning og blowjobs. Den ældre mand dominerer den yngre mands mund med sin store pik, mens twink ivrigt tager sin tur til at slikke ham ren. Handlingen opvarmes, mens de udforsker hinandens kroppe, med den ældre mand som tager kontrollen og viser den unge dreng, hvad det betyder at være en god lille onani-studerende. Fetish-scenerne er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se modne mænd tage kontrol og udforske deres seksualitet.