W tym filmie pojawiają się dwie oszałamiające brazylijskie kobiety, Maria Gostosa i Novinha Morena, biorące udział w gorącej sesji castingowej. Dziewczyny zaczynają od sensualnego masażu, a następnie przechodzą do intensywnej akcji analnej. Na przemian zostają ruchane w swoje ciasne dupy przez szczęśliwego faceta, który nie może im już dłużej oprzeć. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zmieniają pozycję i zaczynają eksplorować swoje ciała za pomocą zabawek i palców. Intensywna przyjemność rośnie, aż obie osiągają orgazm ponownie, a mężczyzna eksploduje z przyjemności, gdy obie kończą w sobie. Dziewczyny nadal sprawiają sobie przyjemność, jęcząc i kręcąc się w ekstazie. Film jest kręcony z różnych kątów, dając widzom miejsce w pierwszym rzędzie na każdy moment tego gorącego i gorącego spotkania.
