Videoen viser to afrikansk-amerikanske og smukke fede kvinder, der begge er gravide med store naturlige bryster. De engagerer sig i intens fingering og dildo-leg, udforsker hinandens kroppe med deres fingre. De fyldige kvinder skiftes til at fingre hinanden, mens den sorte kvinde nyder sine store bryster. Den sorte kvinde er mere interesseret i at masturbere end at lege med sin egen krop. Hun bruger sine hænder til at tilfredsstille sig selv, mens den anden ser på og stønner af nydelse. Pigerne skifter mellem fingering og dildo-leg, udforsker hinandens kroppe med sine fingre. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, mens de når nye højder af nydelse. Denne video er perfekt for dem, der elsker at se gravide kvinder udforske deres seksualitet med deres partnere.
