Video sisältää trans-opiskelijan, jota hänen opettajansa nussii doggystyle-asennossa. Hänellä on pyrstöjä ja piirretty hame, mikä lisää kohtauksen eroottisuutta. Hänen opettajansa on hyvin varustettu ja ei voi vastustaa hänen nautintoaan, kun hän ottaa hänet syvälle sisäänsä. Hän voihkii nautinnosta, kun hänet naidaan kovaa, ja on selvää, että he molemmat nauttivat jokaisesta hetkestä. Video sisältää myös anaalitoiminnan, jossa opettaja ottaa ison kyrpänsä syvälle tiukkaan peppureikäänsä. Näyttely päättyy siihen, että opettaja antaa hänelle suihinoton, jättäen hänet sperman peittämänä. Tämä video on täydellinen niille, jotka rakastavat katsoa transsukupuolisia nussitaan kovaa ja heidän pillunsa täyttyvät spermasta.