Videoen viser en muskuløs hunk, der bliver tilsluttet af to bisexuelle muskelbaber i en dampende trekant. De starter med lidt cunnilingus, som hurtigt bliver til anal træning. Baben starter med at deepthroate hunkens store pik, tage den dybt ind i hendes stramme fisse og få ham til at stønne af nydelse. Derefter tager han sin tid til at udforske hver en tomme af sin partners krop med sine hænder og mund. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de ting op og begynder at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Muff-diving-aktionen bliver varmere, da babyen kommer tættere på kanten af orgasme, men snart tager handlingen en vild drejning. Tæt optagelser viser hver detalje af handlingen, fra måden hans pik glider ind og ud af hans røv til måden hans pik hopper og presser rundt med sin partner. Dette er et must-watch for enhver gruppe af analsex-fans, både mænd og kvinder.
