Videoen viser to fantastiske kvinder, Sara Jay og Misty Stone, der deltager i en dampende trekant med en veludrustet sort mand. Scenen starter med, at Sara og Misty går ned på knæ og giver ham en sensuel blowjob, før de skiftes til at sutte hans massive penis. Som handlingen bliver varmere, rider Sara og Misty ham skiftevis, mens den anden kvinde ser på og stønner af nydelse. Trekanten finder sted på et hotelværelse, hvilket tilføjer en ekstra lag af spænding til den allerede intense scene. Mændene skiftes til at banke på Saras store røve og massive bryster, hvilket får hende til at stønne af nydelse, mens hun når orgasme efter orgasme. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder blive kneppet hårdt af en stor sort pik.