Video sisältää brasilialaisen sokeri vauvan nimeltä Adriana Rodrigues, joka haluaa miellyttää poikaystäväänsä. Hänen poikaystävänsä katsoo, kun hän saa suuhunsa isokyrpäisen shemale:n. Kohtaus alkaa Adrianan antamalla poikaystävälleen suihinoton, kun shemale katselee takaapäin. Sitten hän kutsuu poikaystävänsä mukaan hauskaan ja höyryiseen toimintaan. Shemale ottaa sitten hallinnan ja nussii tyttöystävänsä suuta, saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Pari vaihtaa asentoja ja Adriana antaa poikaystävälleen suihinoton ennen kuin ottaa hänen ison kyrpänsä syvälle sisäänsä. Video päättyy siihen, että pari vaihtaa kumppaneita ja Adriana saa suuhunsa kyytiä shemale:lta. Tämä on pakko nähdä suurten kyrpien shemaleiden ja cuckold-tyttöystävien faneille.
