Video obsahuje brazilskou cukrovou kočičku jménem Adriana Rodrigues, která touží potěšit svého přítele. Její přítel pozoruje, jak ji velký penis shemale šuká do pusy. Scéna začíná tím, že Adriana dává svému příteli kouření, zatímco shemale pozoruje zezadu. Poté pozve svého přítele, aby se připojil k zábavě a zapojili se do horké a pálivé akce. Shemale pak převzal kontrolu a šukal její přítelkyni do pusy, což ji přimělo sténat z rozkoše. Pár si vyměňuje pozice a Adriana dává svému příteli kouření, než si vezme jeho velký penis hluboko uvnitř ní. Video končí tím, že se pár vyměňuje o partnery a Adriana si nechává šukat do pusy shemale. Toto je nutnost pro fanoušky velkých penisů shemale a cuckold girlfriends.
