Kaksi upeaa brunettea, molemmat korkokengissä ja pikkuhousuissa, osallistuvat lesbo-castingiin. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, esittelemällä upeita vartaloitaan ja kiihkeitä liikkeitä. Haastattelun edetessä he siirtyvät intensiiviseen suulliseen toimintaan, tutkivat toistensa suita kielellään ja huulillaan. Kamera zoomaa heidän kasvoilleen, kun he voihkivat nautinnosta ja nauttivat jokaisesta hetkestä.