Video sisältää kaksi amatööri karhua, jotka harrastavat höyryävää homoseksiä. Nämä kaksi miestä ovat molemmat kypsiä ja kokeneita, mutta he tietävät, miten miellyttää toisiaan. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, tutkivat toistensa kehoja kielellään ja sormillaan. Kun he kiihotuvat enemmän, he vaihtavat tahtia ja alkavat nauttia toisistaan käsillään. Vanhempi mies voihkii nautinnosta, kun nuorempi ottaa aikaa ja nauttii jokaisesta hetkestä. Hän sitten vaihtaa tahtia käyttämällä sormiansa stimuloidakseen itseään entisestään, vuorotellen nauttivasti suullaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisestaan, siitä miten vanhemman miehen ruumis vääntyy nautinnosta tai miten nuoren miehen pää heiluu jokaisella työnnöllä. Tämä on pakko kaikille, jotka rakastavat katsella kahden homomiehen tutkivan toistensa himot yhdessä.
