Videoen viser to hårløse og glatte gutter som svømmer i et basseng. De starter med noen lidenskapelige kyss, før de går videre til noen intense homofile analhandlinger. Guttene veksler om å tilfredsstille hverandre med tungene og fingrene, stønner av nytelse når de når orgasme. Jentene bytter ofte stilling, mens gutta rider hverandres kropper. Etter hvert som handlingen blir varmere, begynner jentene å utforske sin seksualitet sammen, utforske sine lyster og presse hverandre til nye høyder av nytelse.