Videoen viser to fantastiske kvinder, Audrey Hollander og Courtney James, der deltager i en dampende trekant med to heldige fyre. De starter med at pirre hinandens stramme røve med munden, før de går videre til en intens anal handling. Efterhånden som pigerne skiftes til at sutte og slikke hinandens røve, bliver de mere og mere tændte og ivrige efter at tilfredsstille. Audrey stønner og stønner, mens hun kommer tættere på at modtage sin første blowjob fra Courtney, som allerede er så ivrig efter at tilfredsstille.