Video sisältää ryhmän himokkaita nuoria twinks-poikia ja vanhempaa isää, jotka osallistuvat kolmen kimppuun. Nuoret twinks ovat innokkaita miellyttämään isäänsä, joka on hyvin varustettu isolla kyrvällä. He vuorotellen miellyttävät häntä suullaan, ottavat hänen kyrpänsä syvälle kurkkuunsa ja saavat hänet voihkimaan nautinnosta. Isä on myös läsnä auttaakseen twinksia tutkimaan seksuaalisuuttaan, antaen heille sekä suihinottoja että kasvoille laukeamista. Kypsä mies liittyy toimintaan, himokkaasti vuorotellen imee ja ratsastaa twinkin isoja kyrpiä. Toiminta kuumenee, kun twinksit vaihtavat asentoja ja saavat vuorotellen isän kovaa kyrpää. Kolmen kimppuun lopussa twinks saavat kasvoilleen spermat isältäänsä, jättäen heidät kaikki tyytyväisinä ja peitetyinä spermasta. Tämä video on täydellinen niille, jotka pitävät kuumien kolmen kimppuun katsomisesta kahden miehen välillä.