Este vídeo apresenta uma loira britânica chamada Katie Fox que está sendo transformada em uma travesti safada. Ela começa mostrando seus peitos grandes e se tocando sedutoramente com os dedos, antes de passar para algumas conversas sexuais kinky. Katie então se transforma em uma puta transexual com suas habilidades expertas de conversa sexual e seus peitos grandes. O vídeo também inclui cenas de seu corpo transexual sendo fodido por um cara MTF enquanto fala sobre o processo de transformação. No geral, este é um must-watch para quem ama assistir transexuais ficando excitados e explorando sua sexualidade de maneira segura e consensual.