Ten film przedstawia blondynkę z Wielkiej Brytanii o imieniu Katie Fox, która zostaje przekształcona w dziwkę shemale. Zaczyna od pokazania swoich dużych cycków i uwodzicielskiego dotykania się palcami, a następnie przechodzi do perwersyjnej rozmowy o seksie. Katie następnie przekształca się w transseksualną dziwkę dzięki swoim eksperckim umiejętnościom w seksie i dużym cyckom. Film zawiera również sceny, w których jej transseksualne ciało zostaje wyruchane przez faceta MTF, podczas gdy opowiada o procesie transformacji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać transseksualistów podniecających się i odkrywających swoją seksualność w bezpieczny i zgodny sposób.