Video ini menampilkan seorang wanita Inggris berambut pirang bernama Katie Fox yang sedang berubah menjadi shemale yang nakal. Dia mulai dengan memamerkan payudaranya yang besar dan dengan menggoda menyentuh dirinya sendiri dengan jari-jarinya, sebelum beralih ke obrolan seks yang kinky. Katie kemudian beralih menjadi pelacur transseksual dengan keterampilan obrolan seksnya yang ahli dan payudaranya yang besar. Video ini juga mencakup adegan tubuh transseksualnya yang dientot oleh seorang pria MTF sambil berbicara tentang proses transformasi. Secara keseluruhan, ini adalah video yang wajib ditonton oleh siapa saja yang suka menonton transseksual terangsang dan mengeksplorasi seksualitas mereka dengan cara yang aman dan konsensual.
