Das erste Kapitel der witch trainers naughty-Serie zeigt die Begegnung eines Spitzenstudenten mit einem nihilistischen Genie. Das Video zeigt die intensive sexuelle Begegnung zwischen dem Studenten und dem Hexen-Trainer, der ihre Wünsche auf verschiedene Arten erkundet. Der Student ist sehr begeistert und willig, und der Lehrer scheint auch Spaß zu haben. Die Studentin stöhnt und windet sich vor Vergnügen, während der Genie sein Zauber auf sie wirkt. Der Lehrer ist deutlich beeindruckt von ihren Fähigkeiten und Geschicklichkeit und ermutigt die Studentin, ihre eigenen Wünsche mit ihm zu erkunden.
