Video ukazuje thajskou ladyboyku jménem Lantra, která touží prozkoumat svou sexualitu s jinou ženou. Začne tím, že Lantře udělá smyslný orální sex a ujistí se, že ví, jak ho uspokojit. Jak se akce rozpálí, vstupuje do scény Lantřin velký bílý penis a brzy se stává neukojitelnou touhou po Lantřině tlustém a šťavnatém penisu. Lantra hlasitě sténá, když ho bere hluboko do úst a bere každý centimetr tvrdého penisu Lantry. Oba se zapojí do intenzivního análního sexu, kdy Lantra se postaví oběma mužům najednou a ukáže své impozantní schopnosti v prdeli. Video také obsahuje spoustu crossdressingu, kdy Lantra se dívá dolů na Lantru, zatímco dává svému partnerovi orální sex. Celkově je to video povinné pro každého, kdo miluje asijské, bareback sex, blowjob, crossdressing, gay a transsexuální porno.
