הסרטון מציג מורה הנטאי מצוירת שמתחילת להתגרד עם שני תלמידים. היא לובשת תלבושות סקסיות שיגרמו לכל מי שצופה באנימה להתעורר. כשהיא מתחילה לפלרטט עם שני התלמידים, היא מתרגשת יותר ומחליטה להתחיל לשחק עם הפטמות שלה. היא מתחילה בללקק את הפה שלהם, לפני שהיא עוברת לפעולה אוראלית אינטנסיבית. התלמיד שלה מצטרף אליה ושניהם מתרגשים מהכישורים שלה. שניהם צועקים ומתנשנים כשהם חוקרים את גופם של אחד את השני, בזמן שהמורה ממשיך ללמד אותם על עולם הנטאי. איכות האנימציה היא מעולה, עם כל פרט שנתפס בפנטזיה מדהימה. זה חובה לצפות עבור אוהדי הפורנו והנטאי.