Annaclaire Cloud on upea nuori nainen, joka tietää tarkalleen, miten kiihottaa kumppaninsa Allen Swiftin. Pienikokoisella vartalollaan ja pyöreillä rinnoillaan hän on täydellinen vastine Allenin paksulle, kovalle kyrvälle. Näyttely alkaa Annaclairen kanssa tiukassa asussa, jossa hän esittelee pienet tissinsä ja kurvikkaan vartalonsa. Sitten hän jatkaa antamalla hänelle aistillisen suihinoton, käyttäen suutaan ja kieltä kiusoittelemaan ja miellyttämään häntä. Kun toiminta kuumenee, Alan ei voi vastustaa nautintoaan, kun hän työntyy syvemmälle ja kovemmalle sisäänsä. Hänen iso perseensä pomppii ylös ja alas, kun hän ratsastaa hänen päällään, mikä tekee selväksi, että he molemmat nauttivat jokaisesta kohtaamisen hetkestä. Lopuksi Allen ei voi vastustaa halujaan ja antaa Annaclairelle unohtumattoman suihinoton, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja uupuneeksi. Tämä amatöörivideo tallentaa kahden teinin raakan ja suodattoman todellisuuden, joka tekee siitä pakollisen katsottava videon kaikille, joilla on pienet tissit ja kurvit.
