W tym filmie pojawia się szczupły 18-letni brazylijski chłopak ubrany w kostium sem camisinha, który zawiera parę kostiumów kreskówkowych. Scena zaczyna się od chłopaka leżącego na plecach, w obcisłej sukience, która sprawia, że wygląda jeszcze młodziej i niewinniej. Następnie kontynuuje intensywny blowjob, używając ust i rąk, aby ją dobrze zadowolić. Gdy akcja się rozgrzewa, dziewczyna zmienia pozycję, dając swojemu partnerowi blowjob, podczas gdy ona patrzy. Znowu zmieniają pozycje, ale tym razem są wszyscy nagi i odkrywają swoje ciała. Facet głośno jęczy, gdy na zmianę ssą jego partnerzy twardy kutas, co czyni je coraz trudniejszymi do wytrysku. Dziewczyna jeszcze głośniej jęczy, wyraźnie ciesząc się każdym momentem doświadczenia. Film kończy się tym, że trójkątka trwa i chłopak otrzymuje wytrysk na twarz.
