Videoen inneholder to busty brunette og modne MILF Julia Ann og Jessica Jaymes som deltar i en dampende trekant. De starter med noen lidenskapelige kyss, før de går videre til noen intense blowjob-handlinger. Julia Ann gir en sinnssyk blowjob, mens Jessica Jaymes skiftes til å suge partnerens kuk. Scenen er filmet i POV-stil, og gir seerne et nærbilde av handlingen. Den blonde bombshellen leverer en dyp hals blowjob som etterlater partneren hennes stønnende av nytelse. Gruppekjeden fortsetter mens de deltar i noen hardcore handjob og undertøyspill. Etter hvert som varmen øker, blir utvekslingen av sæd mer intens, med begge kvinner ivrig på å suge hverandres kuker. Videoen ender med en massiv cumshot over Julia Ann Anns ansikt. Dette er en het trekant du ikke vil gå glipp av!.
