Videoen viser to ældre mænd, hvoraf den ene er en veludrustet mand, der deltager i en trekant med en ung australsk twink. Scenen starter med, at de to mænd driller og flirter med hinanden, før de går videre til en intens anal handling. Den unge twink tager ivrigt på begge daddies store pikke, stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at kneppe ham hårdt. Fedrene skiftes derefter til at banke hans stramme røv, mens twink stønner i nydelse, mens de presser deres grænser. Trekanten er intens og lidenskabelig, med masser af nærbilleder af handlingen. Gruppedynamikken er intens og kemien mellem fædrene og pigen er mærkbar. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno og trekantse.