Video obsahuje kreslenú postavu menom Circus Enemy, ktorá sa mení na hentai fantáziu. Príbeh sa točí okolo cirkusu a jeho rôznych postáv, vrátane cirkusového otroka. Styl animácie pripomína anime, pričom do príbehu sa pridávajú prvky cirkusu. Scéna sa začína cirkusom v gala šatičkách a pančuchách, odhaľujú ich obrovskú klietku a iné dekorácie. Striedali sa na jazde na cirkusovom koni a zapojili sa do sexuálnych aktivít s asistentmi. Akcia sa stáva intenzívnou, keď sa zapoja do intenzívnych BDSM scén, vrátane väzby a výprasku. Hentai fantázia pridáva extra vrstvu vzrušenia a vzrušenia k už parnej scéne. Celkovo je tento video nevyhnutným pre fanúšikov Cartoon hentai a Fantasy Hentai.
