Видеото показва карикатурен герой на име Circus Enemy, който се превръща в хентай фантазия. Историята се върти около цирка и неговите различни герои, включително собственият робиня на цирка. Анимационният стил напомня за аниме, като цирковите елементи се добавят към сюжета. Сцената започва с цирка в гала рокля и чорапи, разкривайки гигантската им клетка и други украшения. Те се редуват да яздят цирковия кон и да се занимават с сексуални дейности с обслужващите. Действието става интензивно, когато се включват в някои интензивни BDSM сцени, включително свързване и потупване. Хентай фантазията добавя допълнителен слой на вълнение и тръпка към вече горещата сцена. Като цяло, това видео е задължително за гледане от феновете на Cartoon hentai и Fantasy Hentai.
