Videoen inneholder to thailandske ladyboys som er kjent for sine kinky og harde blowjob-ferdigheter. De starter med å gi hverandre en sensuell blowjob, og bruker sine dyktige hender til å tilfredsstille hverandres halser. Etter hvert som de blir mer og mer opphisset, går de over til litt crossdressing, og bruker leketøy for å forbedre sin nytelse. Disse transseksuelle er ikke redde for å vise frem ferdighetene sine, og de bruker dem til sin fordel i POV-stil i videoen. Dette er et must-see for alle som elsker asiatisk, bareback og kinky action.