Videoen viser en ung og lille babe, der rider sin bedstefars pik i en trekant. Den ældre mand nyder hvert øjeblik af handlingen, mens han med begejstring stryger sin unge elskers stramme fisse. De to mænd engagerer sig i en varm onani, hvor den ene mand giver den anden en blowjob, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Kameraet fanger hver detalje af deres intense kemi, fra måden, de kysser og kærtegner hinanden på, til udtrykket på deres ansigter, når de når orgasme. Dette er en tabu trekant, hvilket betyder, at den omfatter både gamle og unge mænd. Det er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se modne mænd og yngre kvinder udforske deres seksualitet sammen.