W filmie pojawia się postać z kreskówek o imieniu Kazuki Kato, która jest zainspirowana wielkim czarnym kutasem. Widziana jest w klasie, gdzie uprawia seks z dobrze wyposażonym mężczyzną. Scena zaczyna się od eksploracji ciał postaci i zaczynają razem odkrywać swoją seksualność. Zaczynają odkrywać swoje pragnienia i angażować się w intensywną aktywność seksualną, w tym związanie i klapsy. Gdy akcja się rozgrzewa, partner Kazuki dołącza do zabawy, a obaj na zmianę zostają ruchani przez potwornego kutasa. Scena zawiera mnóstwo akcji hentai i międzyrasowej, a także parujące sceny pieprzenia i pieprzenia. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać animowane postacie, które robią się brudne z dużym czarnym kutasem.
