I denne dampende trekant, to unge sorte piger med små bryster og stramme fisser bliver ned og beskidte med Johnny Champ. Scenen starter med, at pigerne bliver nøgne på deres seng, viser deres stramme bryster og stramme røve frem. Johnny slutter sig derefter til dem og tilfredsstiller dem med munden og fingrene. De stønner og gisper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Pigerne skifter positioner ofte og giver hinanden den opmærksomhed, de længes efter. Som handlingen bliver varmere, skifter pigerne igen, og Johnny slutter sig til dem for at tilfredsstille pigerne med sine hænder og tunge. Pigernes kroppe bliver røde og lyserøde, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Det er en intens og passioneret oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
