Video obsahuje dve crossdressing shemale, Rosy Pinheiro a jej kamarátku z Bahia, ktoré si užívajú horúcu masturbáciu. Začínajú tým, že si navzájom dráždia svoje veľké vtáky, a potom prechádzajú na intenzívne análne sexuálne praktiky. Ako sa akcia zohrieva, prechádzajú na viac crossdressingu a masturbácie, striedavo si užívajú prsty a hračky. S každým nástupom obaja sténajú od potešenia, jasne si užívajú zážitok. Toto je nevyhnutný pre fanúšikov veľkých zadkov a veľkých penisov, ako aj pre tých, ktorí milujú sledovať transsexuálov pri objavovaní svojej sexuality. Ak máte radi análny sex, análne sexuálne praktiky a masturbáciu, tento video určite uspokojí vaše túžby.
