W filmie pojawiają się dwie transwestytki, Rosy Pinheiro i jej przyjaciółka z Bahia, które bawią się gorącą masturbacją. Zaczynają od drażnienia siebie swoimi dużymi kutasami, a następnie przechodzą do intensywnego analnego seksu. Wraz z rozgrzaniem akcji, przechodzą na więcej przebierania się i masturbacji, zastępując się przyjemnością palcami i zabawkami. Z każdym ruchem obaj jęczą z przyjemności, wyraźnie ciesząc się doświadczeniem. To obowiązkowy film dla fanów dużych tyłków i kutasów, a także dla tych, którzy uwielbiają oglądać transseksualistów odkrywających swoją seksualność. Jeśli jesteś fanem analnego seksu, analnego seksu i masturbacji, to ten film na pewno zaspokoi twoje pragnienia.
