Il video presenta due shemale travestite, Rosy Pinheiro e la sua amica dalla Bahia, che si godono una masturbazione bollente. Iniziano provocandosi a vicenda con i loro grandi cazzi, prima di passare a un intenso sesso anale. Man mano che l'azione si intensifica, passano a più travestiture e masturbazione, alternandosi a piacere con le dita e i giocattoli. Ad ogni spinta, entrambe gemono di piacere, godendo chiaramente dell'esperienza. Questo è un must-watch per i fan dei grandi culi e dei grandi cazzi, così come per coloro che amano guardare i transessuali esplorare la loro sessualità. Se sei appassionato di anale, sesso anale e masturbazione, questo video è sicuro di soddisfare le tue voglie.