La vidéo présente deux shemales travestis, Rosy Pinheiro et son amie de Bahia, profitant d'une masturbation torride. Elles commencent par se taquiner mutuellement avec leurs grosses bites, avant de passer à une baise anale intense. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, elles passent à plus de travestissement et de masturbation, se faisant plaisir à tour de rôle avec leurs doigts et leurs jouets. À chaque poussée, elles gémissent de plaisir, appréciant clairement l'expérience. C'est un incontournable pour les fans de gros culs et de grosses bites, ainsi que pour ceux qui aiment regarder les transsexuels explorer leur sexualité. Si vous aimez l'anal, la baise anale et la masturbation, cette vidéo ne manquera pas de satisfaire vos envies.
