Videoen viser to crossdresser shemales, Rosy Pinheiro og hendes veninde fra Bahia, der nyder dampende onani. De starter med at drille hinanden med deres store pikke, før de går videre til intens røvpuling. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til mere crossdressing og onani, hvor de skiftes til at tilfredsstille sig selv med fingre og legetøj. Med hvert stød stønner de begge af nydelse og nyder tydeligt oplevelsen. Dette er et must-watch for fans af store røve og store pikke, såvel som dem, der elsker at se transseksuelle udforske deres seksualitet. Hvis du er til anal, røvpuling og onani, er denne video sikker på at tilfredsstille dine lyster.