I denne dampende og sensuelle video får to unge egyptiske drenge det kørende, mens de brydes. Scenen starter med, at drengene udforsker hinandens kroppe på en legesyg og eventyrlig måde. De starter med at drille hinanden med deres stramme røve, før de dykker ind i en intens forspilning. Efterhånden som de fortsætter med at brydes, bliver de mere og mere tændte, og intensiteten af deres lidenskab stiger, indtil de begge når en eksplosiv orgasme. Med hver stød stønner de af nydelse, og det er tydeligt, at de nyder sig selv, mens de udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder.