Video ini menampilkan dua pemuda, Justin Cross dan Andrew Callahans, yang terlibat dalam sesi breeding mentah di Selatan. Aksi dimulai dengan mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain, bergilir-gilir memberikan blowjob dan menunggangi kontol besar mereka. Andrew menyebutnya sebagai sesi breeding mentah ketika Justin dengan antusias mengambil gilirannya pada kontol besar Andrew. Intensitas meningkat ketika mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain, merintih dan merintih dengan kenikmatan ketika mereka mencapai orgasme demi orgasme. Ketatnya adegan pasti membuat penonton terengah-engah dan ingin lebih banyak. Justin dan Andrew adalah twinks, menambahkan lapisan kegembiraan tambahan pada pertemuan yang sudah panas. Video ini sempurna untuk siapa saja yang suka menonton lelaki muda gay mengeksplorasi seksualitas mereka dan bereksperimen dengan pengalaman seksual baru.
