I denne dampende oplevelse, en ung og sød brunette college pige med store bryster og en stram fisse bliver beskidt med sin kæreste i New York City. Kameraet zoomer ind på deres intime øjeblikke, mens de udforsker hinandens kroppe, tager tæt optagelser af deres bare balder og lækre bryster. Som handlingen opvarmes, skiftes de to mænd til at tilfredsstille hinanden, stønnende og stønnende af nydelse, mens de når nye højder af seksuel ekstase. Parret skifter derefter ting op, med kæresten giver fyren en handjob, mens hun ser bagfra. Kameraet fanger hver detalje af deres passionerede møde, fra måden deres kroppe bevæger sig på til lyden af støn og støn, der fylder luften. Dette amatørpar er ikke genert med at udforske deres seksualitet, og de er ikke bange for at vise det frem for verden at se.