Videoen inneholder tre røykende jenter i fløyt, som alle har på seg rød leppestift. De starter med å gi hverandre handjob, bytter på å suge partnerens kuker og bytte sæd. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, inkludert jentenes ansikter mens de stønner av nytelse. Mens mennene fortsetter å gi handjob, bytter de stillinger og begynner å svelge partnerens sæd. Jentene engasjerer seg også i litt sædspytting, noe som gir en intens scene. Kvinnene bytter på å røyke og nyte følelsen av hverandres kropper, mens fyren ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Samlet sett er dette en dampende hjemmelaget video som garantert vil tilfredsstille de som elsker amatørporno.