W filmie pojawia się oszałamiająca Jayna Lynn, czarna dziewczyna z krągłym ciałem i pragnieniem dużych czarnych kutasów. Leży na łóżku, a jej usta wypełnione spermą, którą chętnie bierze do gardła. Gdy jęczy z przyjemności, jej partner nie może się powstrzymać od masturbacji swojego ogromnego członka, co sprawia, że jęczy jeszcze głośniej. Jej usta wypełnione są gorącą, klejącą się spermą, która cieknie po jej języku i w jej ustach, pozostawiając ją bez tchu i zadowoloną.